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Comment trouver un bon gestionnaire de patrimoine à Paris ?

Particuliers ou professionnels, bénéficiez de solutions sur mesure à vos problématiques, qu’ils soient d’ordre successoral ou par rapport à vos activités et à votre entreprise ! Cela en faisant appel à l’expertise d’un bon conseil en gestion de patrimoine. Si vous êtes basés en Île-de-France, un gestionnaire de patrimoine à Paris vous accueille et vous accompagne.

Choisir son CGP par rapport à son sérieux et à ses expériences

Il convient en premier lieu de s’assurer du sérieux de son futur conseiller en gestion de patrimoine, ainsi que de ses expériences dans le domaine. En effet, c’est sur celui-ci que reposera la pérennité de l’investissement du client ainsi que l’optimisation de la rentabilité de l’activité sur le long terme. Pour cela, il doit savoir analyser le patrimoine existant de son client, ou l’accompagner dans la création de son portefeuille d’actifs, et ce, en tenant compte de sa situation actuelle, de ses attentes, de son niveau de tolérance aux risques, etc.

Lors du premier entretien, il convient par exemple de s’enquérir de ses qualifications, de ses réseaux de partenaires dans le domaine financier, etc. Le CGP doit être immatriculé à l’organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance ou ORIAS.

Des conseils en gestion de patrimoine sur internet

Des conseillers en gestionnaire de patrimoine peuvent désormais orienter tout individu souhaitant bénéficier d’un accompagnement sur mesure depuis des sites en ligne, tels que euodia.fr. Il s’agit d’un site dont l’équipe est spécialisée en conseils, en gestion patrimoniale, en gestion financière, en management d’entreprises et en entreprenariat.

Le site propose une large gamme de solutions de placement ayant chacune leurs particularités, leurs avantages, les risques, etc. Le futur investisseur y trouvera en effet des produits de placement aussi bien classiques qu’atypiques, tels que les placements dits tangibles.